Figure Technologies Halka Arz Fiyatını Hissenin 25 Dolarından Belirledi, 788 Milyon Dolar Topladı

SoFi'nin kurucu ortağı Mike Cagney tarafından kurulan blockchain tabanlı kredi platformu Figure Technologies, halka arzını hisse başına 25 dolardan fiyatlayarak yaklaşık 788 milyon dolar topladı. Şirketin A Sınıfı hisseleri, 11 Eylül'de Nasdaq'da "FIGR" sembolü altında işlem görmeye başlayacak.

Halka arz, 31,5 milyon hisseden oluşuyor; bunların 23,5 milyonu doğrudan Figure'dan, 8 milyonu ise mevcut hissedarlardan geliyor. Underwriter'lar ek olarak 4,7 milyon hisse satın alma seçeneğine sahip. Geçen hafta, halka arzın 526 milyon dolara çıkarılması, yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu yansıtıyor.

Figure, 16 milyar doların üzerinde ev sermayesi kredisi vererek, bu tür finansmanın en büyük banka dışı sağlayıcısı konumunda. Halka arza Goldman Sachs, Jefferies ve BofA Securities öncülük ediyor; Societe Generale, Stifel ve Mizuho da işleme katılıyor. Halka arzın, standart koşulların yerine getirilmesi halinde 12 Eylül'de tamamlanması bekleniyor.